Один из Древних оказывается отравлен, и его товарищи пытаются ему помочь. В ближайшем же селении отыскивается травник, который вылечить его может, но ему нужна особая развал-трава, которая растёт в лесной чаще. Травник слепой и старый, сам собирать не может, но все жители деревни знают, как она выглядит и как её надо срезать. Тем не менее, никто не соглашается идти в лес — боятся безголовых призраков, которые по ночам особенно агрессивны. Оказывается, что их нашествие началось не так уж давно, что сами призраки неубиваемы и — по причине отсутствия головы — молчаливы. Герои бесстрашно идут в лес, где находят маленькое напуганное существо, похожее на ребёнка с вороньим клювом, спасают его от безголовых призраков и заодно убеждаются в том, что те действительно агрессивны и бессмертны. Существо оказывается свидетелем и рассказывает им, что в лесу поселился нечистоплотный Древний, вызывавший всех, кто обладал Пламенем, на бой, а потом проводивший ритуал обезглавливания и съедавший головы жертв, поглощая таким образом больше Пламени, чем даёт обычная победа. Без головы нельзя являться к Неспящим Судьям, и его жертвы вынуждены бродить по миру смертных вечно. Если герои вступают в бой с виновником этих безобразий и проигрывают, они также становятся призраками и навсегда лишаются своего Пламени. Если у героев получается его победить, они отрубают ему голову, к которой немедля выстраивается целая очередь призраков: каждый одевает её на себя, предстаёт перед Неспящими Судьями и затем передаёт следующему. Эту сцену они наблюдают довольно долго, и к утру лес освобождён от напасти, развал-трава может быть собрана и отравленный Древний — спасён.